并购重组

征和律师事务所并购重组业务团队汇聚了多名具有十余年行业服务经验的资深律师，覆盖金融、新能源、生物医药、互联网、制造业、房地产等多个领域的专业服务能力，可为境内外各类市场主体提供全流程、全场景的并购重组法律服务，在保障交易合规、防控法律风险的前提下，最大化实现客户的商业诉求。

一、全流程基础并购重组法律服务

• 交易前专项法律尽职调查：涵盖目标公司主体资质、股权权属、资产情况、债权债务、劳动用工、合规经营、诉讼仲裁、行政处罚等全维度排查，出具专业尽职调查报告，明确提示潜在风险并出具应对建议
• 交易结构与方案定制：结合客户商业目标，设计股权收购、资产收购、合并分立、债务重组等不同类型的交易方案，兼顾税收成本、审批难度、风险隔离等多重需求
• 交易文件起草与修订：包括保密协议、意向书、框架协议、正式交易合同、业绩对赌协议、过渡期安排协议、交割确认文件等全系列法律文本的起草、修订、审核
• 交易谈判支持：代表客户参与交易双方磋商，围绕核心权益条款开展沟通协调，争取最优交易条件
• 交割全流程服务：协助客户完成股权变更登记、资产权属过户、证照资质变更、人员交接等交割事项，同步监控过渡期内目标公司的经营风险，保障交割平稳落地
• 交割后整合支持：为并购后的业务整合、人员安置、合规体系融合、遗留风险处置提供专项法律服务

  二、上市公司并购重组专项法律服务

• 上市公司重大资产重组、发行股份购买资产、借壳上市全流程合规服务，包括方案设计、信息披露文件编制、监管问询回复、证监会及交易所沟通协调等
• 上市公司要约收购、协议收购、间接收购的合规设计与流程办理，保障收购行为符合监管要求
• 上市公司分拆上市、子公司资产重组、反向收购等特殊并购事项的专项法律服务
• 上市公司并购配套的员工股权激励方案设计、异议股东权益保障、股东表决权委托等相关法律服务
• 上市公司并购相关的内幕交易防控、信息披露合规指导服务

  三、跨境并购重组专项法律服务

• 中资企业境外投资（ODI）全流程服务：包括境外目标公司法律尽职调查、交易结构设计、境外法律合规风险排查、发改委/商务部门/外汇管理部门ODI备案登记协助、跨境支付安排合规指导
• 外资企业境内并购（FDI）专项服务：包括外商投资准入负面清单合规审核、外商投资信息报告办理、QFLP/RQFLP参与境内并购的合规方案设计、相关监管审批协助
• 跨境并购相关的双边投资协定适用指导、政治风险防范、外汇风险隔离方案设计
• 跨境并购交易的跨境争议解决前置条款设计，以及后续争议的跨境仲裁、诉讼代理服务

  四、特殊场景并购重组法律服务

• 国有企业/事业单位并购重组专项服务：涵盖国有资产评估、进场交易、国资监管机构审批备案、国有资产流失风险防控等全流程合规服务
• 困境企业/破产企业并购服务：包括破产重整投资人尽职调查、重整投资方案设计、与破产管理人及债权人沟通协调、债务剥离方案法律论证、重整计划执行阶段的法律服务
• 强监管行业专项并购服务：针对金融、互联网、生物医药、新能源、数据服务等强监管领域，提供行业准入资质核查、数据合规审查、业务资质承继安排等专项服务，保障并购符合行业监管要求
• 家族企业传承相关并购重组服务：包括家族企业股权架构重组、资产剥离、代持安排、家族财富隔离等相关法律服务，保障企业传承平稳落地

  五、并购重组配套合规与争议解决服务

• 经营者集中申报服务：包括境内外反垄断申报材料准备、与反垄断监管机构沟通、应对反垄断审查附加条件谈判等
• 国家安全审查申报协助：针对涉及关键技术、重要资源、民生领域的并购交易，协助客户完成国家安全审查申报，保障交易顺利推进
• 并购交易争议解决：代理客户处理并购履行过程中产生的对赌纠纷、交易违约纠纷、资产瑕疵索赔纠纷、股权代持纠纷等各类争议，提供谈判调解、诉讼、仲裁全链路法律服务
• 并购后合规体系搭建：为并购完成后的企业搭建适配的合规管理体系，防范后续经营过程中的合规风险
  征和律师事务所并购重组团队始终坚持“以客户商业目标为核心”的服务理念，可根据不同规模、不同行业客户的个性化需求定制专项服务方案，全程跟进交易全周期，助力客户高效、安全完成并购重组事项，实现业务升级与规模扩张的发展目标。如需咨询相关服务，可联系我所客服对接专业律师。